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    • 上传者:上传网友 leimimi0414  更新时间:2011-1-6  评论(0条)广发证劵:2010年12月22日滨江集团(002244.sz)销售踏上新台阶,异地扩张渐行渐近7P

      公司对市场把握能力强,销售踏上新台阶;2011年可售资源丰富,销售将会平稳增长;完善杭州市场布局,战略进入城西板块;加快异地扩张步伐,积累异地操盘经验;我们重申公司“买入”评级,目标价15.0元。销售踏上新台阶,2011年稳定增长公司销售已突破百亿,全年预计在100至110亿元之间,销售踏上新台阶,这主要是归功于公司对市场把握能力强、产品品质口碑好。2011年可售资源丰富,约200亿元,全年销售将会保持30%左右的平稳增长。
      分类:研究报告 > 券商报告

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    • 上传者:上传网友 yeoman  更新时间:2010-8-17  评论(0条)中金公司--滨江集团:杭州之星

      中金2010年7月22日出品,对杭州市场进行深入分析。
      分类:研究报告 > 券商报告

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2010-3-31  评论(0条)招商证券-滨江集团-002244-稳健中求发展-100330

      年报符合市场预期:公司实现主营收入28.34亿元,营业利润8.43亿,归属于母公司净利润6.44亿元,分别同比增长22%、7%、7%;实现每股收益0.48元,业绩符合市场的普遍预期。2009年公司实现销售67.6亿元,销售额占到了杭州市场的6.6%;优质的项目储备是公司未来成长的源泉:目前公司项目共有18个,其中14个位于杭州(含千岛湖、萧山),公司拥有未结面积329.35万平方米,权益未结面积258.13平方米。目前的项目足够公司未来5年的开发。公司计划2010年项目拓展金额为110亿元;公司项目拓展能力优异:公司土地拓展能力优异,善于逆周期获取优质土地。2008年公司以24.6亿的底价获..
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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-11-25  评论(2条)中投证券-滨江集团-002244-区域性一线城市中高端住宅地产龙头-091125

      经过多年的发展,公司在杭州房地产行业中确立了领先地位,成为区域性一线城市中高端住宅地产的龙头,占杭州主城区住宅开发市场份额6-7%,大杭州5%,争取2012年在大杭州10%。公司的成功得益于发展战略、土地储备原则、产品定位以及优良的物业管理服务。“坚决拿高度稀缺的地块,积极拿一定稀缺的地块,绝不拿不稀缺的地块,拿熟地不拿生地,拿风景稀缺地块,逆市场而动”的土地储备原则,项目含金量高,走精品路线,产品迎合市场,形成高性价比与高附加值两大系列产品;管理团队经验丰富、精简高效。杭州土地供应总量有限,成本逐年攀升,而住宅供应量受制于土地整理进程以及土地出让的规模。近5年杭州老..
      分类:企业管理 > 企业战略

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-11-21  评论(0条)齐鲁证券-滨江集团-002244-把鸡蛋放在最安全的篮子里-091117

      我们继续看好滨江集团的投资价值,认为公司巩固杭州、布局浙江的战略布局并不保守。公司并非没有实力走出杭州或者浙江,只是在目前的市场环境下,深耕杭州地区可以为公司取得更大的利益。把鸡蛋放在最安全的篮子里,实现现有资源的最大利用。公司拿第战略适时、适度,并不保守。08年底公司获取万家星城项目,当时成本价在5000元/平,目前附近地区灯塔地块楼板价已经在1.2万元/平。公司"逆周期、拿好地"战略的再次体现。万家星城预计在09年底预售。项目周边暂时没有可比较新盘,预计开盘价格在1.8万/平。从我们现场调研情况来看,一期楼盘已经被超额数倍预订,预计开盘当天就可实现全部预售。09年公司..
      分类:企业管理 > 企业战略

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-11-8  评论(1条)齐鲁证券-滨江集团-002244-不断成长,在新城市拓展新项目-091104

      公司与浙江亚厦各自出资9,300万元人民币,设立一家项目公司作为建设主体完成上虞市城南N2号地块的开发,双方各占注册资本的50%。上虞市城南N2号地占地面积为71810平方米,块总地价人民币35,630万元。按照规划中的1.6-2.0容积率计算,平均楼板价在2480-3101元/平米。我们认为该项目只要达到8000元/平的销售价格,则可以获得公司项目的平均利润水平。预计开工速度正常的话,项目将在2011到2012年释放业绩。累计净利率在1.1亿左右。项目本身规模对公司而言并不算大,但主要意义在于公司项目开拓到上虞市。不排除未来在该城市继续开拓新项目。截至本报告末,公司在09年已经储备了四个项..
      分类:企业管理 > 企业战略

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-11-2  评论(1条)东莞证券-滨江集团-002244-业绩符合预期-091023

      业绩符合预期滨江集团公布2009年三季报,基本每股收益0.27元,同比下降43.75%。净利润3.72亿元,同比下降幅度达到43.75%。每股净资产2.32元,净资产收益率11.87%,公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长不超过30%。公司业绩基本符合预期,业绩同比下滑的原因主要是因为房地产项目结算周期原因,公司三季度结算项目较去年同期减少。高额预收账款锁定今明俩年业绩由于三季度部分项目结转,期末预收款比二季度末减少11亿元,为64亿元。相当于去年收入的2.78倍,而且万家花城一期、二期在四季度仍将重点结算,高额预收账款使得公司近两年的业绩安全性大为提高,..
      分类:企业管理 > 资本运营

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-10-26  评论(0条)安信证券-滨江集团-002244-09三季报点评-091022

      􀂾1-9月份,公司共实现营业收入18.23亿元,较上年同期下降了19.7%,实现净利润3.72亿元,同比下降38.2%,每股收益0.27元。报告期末,公司预售账款为64.3亿元,与去年年底相比增加了50.9%,但与中期的75.5亿相比有所下降,主要是因为公司第三季度没有新盘推出,但四季度将推出新盘“城市之星”,预计全部销售后可回笼资金约60亿元,预售账款还将大幅增长。􀂾第三季度,公司加大了土地储备力度,并继续深耕杭州市场。公司现有项目储备基本集中在杭州,并位于核心地段,地理位置绝佳,土地附加值较高,盈利能力强。..
      分类:企业管理 > 资本运营

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-10-8  评论(1条)东莞证券-滨江集团-002244-调研简报业绩完全锁定,估值优势明显-090929

      总体来看,从这次调研的印象来看,滨江集团作为一家主营业务集中于杭州区域的民营房地产公司.公司业务较为简单,即集中于杭州区域的住宅房地产开发,公司内部控制和各项流程较为规范,属于简单透明的白马型公司.公司管理层经营风格也比较稳健,并不着急于向外部扩张,更倾向于巩固本土市场,公司在复苏的市场环境中,公司这种稳健的风格可能有些固步自封,不一定是表现最好的公司,但是公司未来两年业绩已经完全锁定
      分类:企业管理 > 企业战略

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    • 上传者:上传网友 liuliangyu  更新时间:2009-8-3  评论(0条)广发证券-滨江集团-002244-业绩将在下半年释放-20090730

      营业收入下降84.8%,净利润下降91.7%,符合预期09年上半年,公司实现营业收入19919万元,同比下降84.8%;实现净利润2748万元,同比下降91.7%;实现每股收益0.02元。今年主要结算项目万家花城将在下半年结算,这使得中期业绩出现较大幅度下降。项目热销完成全年计划,大量预收帐款成为业绩保障公司上半年房地产项目累计销售34亿元,提前完成全年30亿元的销售目标。目前公司预收账款达75.5亿元,不仅完全锁定今年业绩,也使得明年及后年业绩部分锁定(估计在40%以上)。大量优质土地储备,盈利前景良好目前公司的土地储备为310万平米,平均楼面地价仅5180元/平米,其中70%以上位于杭州..
      分类:企业管理 > 资本运营

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